Две американские туристки, Линдси и Дженни, путешествуют по Европе и попадают в беду, когда их автомобиль ломается в глухом лесу Германии. В поисках помощи они приходят к дому странного врача, доктора Хейтера, который приглашает их на ужин. Однако он подсыпает им снотворное, и девушки теряют сознание.

Очнувшись, они обнаруживают себя привязанными в подвале его дома. Доктор Хейтер, ранее работавший хирургом, теперь проводит изощренные эксперименты на людях. Он намеревается создать "человеческую многоножку", соединяя рты и анусы своих жертв. Вскоре к ним присоединяется новая жертва — японец Кацуро.

После операции Хейтер начинает тренировать свою "многоножку", кормя ее собачьим кормом. В это время полицейские приходят расследовать исчезновение девушек, но Хейтер убивает их, чтобы скрыть свои преступления. В итоге, после ряда трагических событий, Линдси остается одна, а остальные жертвы погибают.

В мультфильме рассказывается о Ване, который является типичным неудачником. Он сталкивается с постоянными насмешками со стороны одноклассников и проблемами в семье. Однажды, решив изменить свою жизнь, он встречает настоящую ведьму. Ваня просит её наделить его суперсилой, чтобы доказать всем, что он не просто "размазня". Ведьма выполняет его желание, и Ваня получает возможность стать сильнее и смелее. Однако с новыми силами приходят и новые испытания, которые ему предстоит преодолеть, чтобы научиться быть настоящим героем.