В рождественскую ночь младенец случайно попадает в мешок Санта-Клауса и оказывается на Северном полюсе. Выросший среди эльфов, Бадди узнает о своем человеческом происхождении и о том, что его отец живёт в Нью-Йорке и не верит в Рождество. В зелёном костюме эльфа Бадди отправляется в большой город на поиски отца, Уолтера Хобса, который оказывается в списке «злюк».

Прибыв в Нью-Йорк, Бадди сталкивается с незнакомым миром, полным машин и небоскрёбов. Он находит отца, но тот не верит, что Бадди его сын. Несмотря на это, Бадди не сдаётся и пытается наладить с ним отношения, знакомясь с его семьей — женой Эмили и сыном Майклом. Параллельно он встречает девушку Джови, в которую влюбляется. В конце концов, Бадди удаётся научить свою новую семью и окружающих рождественскому духу, спасти Рождество и стать настоящим эльфом.

В Риме 1970-х годов преступник по прозвищу Ливанец стремится стать королем преступного мира. Для достижения этой цели он собирает жестокую и хорошо организованную банду. Вместе они начинают восхождение к вершинам криминального мира, не останавливаясь ни перед чем, устраняя конкурентов и устанавливая свои правила. Однако внутри самой банды зреет напряженность и борьба за власть, а сложные отношения с сицилийской мафией добавляют проблем. Параллельно с этим, за бандой ведет охоту полиция и спецслужбы, что создает постоянную угрозу для их криминальной империи. Сериал показывает, как обычные преступники оказываются втянутыми в политические игры, что делает их путь еще более опасным и сложным.