Нил Оливер, молодой художник, живущий в американском городке, кажется вполне доволен своей жизнью: обеспеченные родители, симпатичная невеста и блестящая карьера юриста. Однако, его мучают сны о незнакомке, и он не может её забыть. На своей вечеринке в честь Дня рождения он встречает таинственного О.Ж. Гранта, который предлагает ему исполнить желание.

Грант отправляет Нила в путешествие по несуществующей трассе 60, где его ждут разные необычные персонажи и удивительные места. В дороге он встречает девушку, занимающуюся сексом со всеми встречными в поисках идеального партнера, гурмана с бездонным желудком, город, где совершеннолетие наступает в 13 лет и где легально распространяют наркотик, мужчину, который хочет избавить мир от лжи, Музей поддельного искусства и город юристов. В итоге Нил попадает в тюрьму, где встречает девушку из своих снов, Линн.

Сбежав из тюрьмы, Нил и Линн проводят вместе ночь, и парень рисует картину с видом мотеля. Понимая, что подвергает Линн опасности, Нил уезжает один и становится свидетелем гибели убийцы. В клубе он получает новую трубку для Гранта и теряет сознание, чтобы очнуться в больнице.

В конце концов, Нил отказывается от юридической школы и машины, а его картина с Линн попадает на художественный конкурс, где они снова встречаются. Грант, оказывается организатором конкурса, оставляет Нила и Линн вместе.

Фрэнк Коттон, мелкий преступник и искатель наслаждений, покупает загадочную шкатулку-головоломку на восточном базаре, полагая, что она откроет ему двери к неописуемым удовольствиям. Однако, открыв её, он вызывает сенобитов — демонов, которые разрывают его тело на части и уносят в ад.

Позже старший брат Фрэнка, Ларри, вместе с женой Джулией переезжают в дом, где пропал Фрэнк. Во время переезда Ларри случайно ранит руку, и его кровь возвращает Фрэнка к жизни в виде скелета. Джулия, когда-то любовница Фрэнка, начинает помогать ему восстанавливаться, убивая мужчин для его питания.

Тем временем их дочь Кёрсти становится свидетелем странного поведения Джулии и обнаруживает правду о Фрэнке. Она открывает шкатулку и призывает сенобитов, предлагая им сделку: вернуть Фрэнка в обмен на свою жизнь. Сенобиты соглашаются, но только если Фрэнк сам произнесёт своё имя.

Джулия и Фрэнк планируют убить Ларри для получения его кожи. Кёрсти понимает опасность и пытается предупредить отца. В финале, когда Фрэнк произносит своё имя, сенобиты возвращаются за ним. Кёрсти удаётся разобрать шкатулку и изгнать демонов обратно в ад. В конце фильма она выбрасывает шкатулку в огонь, но бродяга забирает её и исчезает в воздухе как демон.

Молодой парень по прозвищу Молчун, ставший сиротой после убийства отца мастером кун-фу, решает отомстить. Он отправляется в монастырь Шаолиня, чтобы изучить кун-фу и подготовиться к мести. В монастыре его обучают различные мастера, но особенно ценным оказывается опыт заключенного, который обучает его секретным приемам.

Во время обучения Молчун узнает, что кун-фу предназначено для самозащиты, а не для мести. После успешного прохождения экзамена с механическими манекенами, он сталкивается с трудностями, когда его учитель сбегает из тюрьмы. Молчун пытается помочь своему учителю, но в итоге оказывается вовлеченным в конфликт с монахами.

В ходе событий он обнаруживает, что его учитель на самом деле является убийцей его отца. Молчун проходит через множество испытаний и в конце концов получает особую книгу стилей кун-фу от умирающего настоятеля монастыря. Подготовившись к финальной битве, он прощает своего врага и сталкивается с учителем в поединке, который заканчивается трагически для последнего.

В результате Молчун становится монахом Шаолиня, осознав истинное значение кун-фу и прощение.