В мрачном индустриальном мире живет странный человек по имени Генри. Однажды он получает известие, что его знакомая Мэри беременна от него. Вскоре у них рождается ребенок-мутант, больше похожий на завернутого в бинты головастика. Родители Мэри настаивают на свадьбе, и Мэри с ребенком переезжает к Генри. С этого момента жизнь Генри превращается в кошмар, где реальность переплетается со сном. Ребенок постоянно плачет и не дает никому спать, в итоге Мэри уходит обратно к своим родителям. Генри начинает сходить с ума, ему мерещится мужчина, живущий в сфере, и девушка, поющая о рае за батареей. В порыве гнева Генри убивает ребенка-мутанта. После этого электричество в доме перегружается, и Генри видит, как голова ребенка заменяется планетой, которая начинает разрываться. В конце концов, к нему подходит девушка из-за батареи и обнимает его.

История начинается с выступления трио певиц, которые завораживают зрителей в Бельвилле. Затем внимание переключается на мадам Сузу и её внука Чемпиона, который с детства увлекается велоспортом. Бабушка, заметив его страсть, решает поддержать его, даря ему трехколесный велосипед.

Проходят годы, и Чемпион становится известным велогонщиком, готовящимся к гонке «Тур де Франс». Однако во время соревнования его похищает мафия. Мадам Сузе и её верный пес Бруно отправляются в погоню за похитителями, пересекают океан и оказываются в огромном мегаполисе Бельвилль.

В новом городе они встречают трио певиц, которые помогают им в поисках Чемпиона. Используя свои музыкальные таланты и смекалку, мадам Сюза и её новые подруги разрабатывают план по спасению Чемпиона из лап мафии, которая использует велогонщиков для нелегальных азартных игр.

В финале истории все герои объединяются для побега из Бельвилля на самодельном велосипеде, преодолевая препятствия и опасности. Мультфильм завершается сценой, где главный герой уже взрослый, смотрит телевизор и вспоминает о своих приключениях.