У единственной дочери мультимиллионера Риты Бхардвадж есть два потенциальных жениха. Первый — Рахул, друг её детства. Второй — предприниматель Дев, с которым она познакомилась. Отец Риты хочет выдать её за своего молодого помощника Дева Кумара. Вскоре выясняется, что Дев — мошенник, выдающий себя за другого человека. Он пытается убить отца Риты, но девушке удается спасти его. Тогда Дев решает жениться на Рите, чтобы получить доступ к её деньгам. Однако, его планы рушатся, когда появляется настоящий Дев Кумар.

История рассказывает о восьмилетнем мальчике по имени Крис, который почти перестал верить в Санта-Клауса. В канун Рождества к нему приезжает волшебный поезд, направляющийся на Северный полюс. В поезде он встречает других детей, включая девочку по имени Холли и умного мальчика по прозвищу Всезнайка.

Когда поезд проезжает мимо дома девятилетнего Билли из бедной семьи, Крис использует аварийные тормоза, чтобы Билли смог сесть в поезд. Вскоре после этого кондуктор предлагает детям горячее какао, и Холли прячет одну чашку для Билли. Крис пытается вернуть Холли её билет, но теряет его по пути.

В ходе путешествия дети сталкиваются с различными приключениями и опасностями. Поезд проходит через замёрзшее озеро, где происходит инцидент с треснувшим льдом. Крис и его друзья преодолевают трудности и, наконец, достигают Северного полюса.

На месте они видят множество эльфов и подарков. Санта-Клаус дарит Крису колокольчик, который может звенеть только в руках того, кто по-настоящему верит в него.