Каждая серия мультфильма представляет собой новый урок, который начинается с захватывающего путешествия по миру чисел и форм.

Джоэл Бериш, меланхоличный и застенчивый молодой человек, в День святого Валентина решает изменить свои привычные маршруты и знакомится с яркой и эксцентричной Клементиной Кручински в поезде. Их отношения развиваются, но вскоре они сталкиваются с трудностями, и после ссоры Клементина решает стереть воспоминания о Джоэле с помощью специальной процедуры в компании «Лакуна».

Узнав об этом, Джоэл, охваченный горем и гневом, также решает удалить Клементину из своей памяти. Процесс стирания начинается, и он погружается в свои воспоминания, где осознает, что многие моменты их отношений были по-настоящему значимыми. В процессе он пытается спасти те воспоминания о Клементине, которые ему дороги, убегая в более ранние эпизоды своей жизни.

Тем не менее, сотрудники компании сталкиваются с проблемами во время процедуры, и Джоэл оказывается в ситуации, когда его попытки сохранить память о Клементине становятся все более отчаянными. В конце концов, он понимает, что любовь не может быть стерта, даже с помощью технологий.

Нина, отчаявшись встретить любовь, решает родить ребёнка для себя. Её сестра Галина, работающая в центре репродуктивной медицины, помогает ей подобрать донора с лучшим "генофондом". Им становится бизнесмен Валерий Уваров, который ничего не подозревает. ЭКО проходит успешно, и у Нины рождается сын Стёпка. Спустя шесть лет Нина узнает, что её шеф, оказывается, и есть отец Стёпки.