По приказу Министерства информации Казахстана репортёр Борат Сагдиев покидает Казахстан и отправляется в США со своим продюсером Азаматом Багатовым для создания документального фильма об американском обществе и культуре. В Нью-Йорке Борат видит по телевизору сериал «Спасатели Малибу» и влюбляется в Памелу Андерсон. Ему сообщают телеграммой, что его жену убил медведь, и он решает поехать в Калифорнию, чтобы жениться на Андерсон. Азамат боится летать, поэтому они едут на машине. Во время путешествия Борат берёт уроки вождения, посещает ужин в закусочном клубе, где оскорбляет гостей, и дружит с проституткой Луинеллой. В отеле Борат ссорится с Азаматом из-за Памелы Андерсон. Азамат бросает Бората, украв его паспорт. Борат продолжает путь автостопом и его подбирают студенты, которые показывают ему секс-видео Памелы Андерсон. Встретившись с Андерсон, Борат пытается её похитить.

Успешный адвокат из Нью-Йорка, Оливер Вендел Дуглас, осуществляет свою давнюю мечту и покупает ферму в провинциальном городке Хутервилль. Его жена, светская львица Лиза, не разделяет энтузиазма мужа и скучает по роскошной жизни в мегаполисе. Тем не менее, Оливер полон решимости превратить заброшенное поместье в комфортный дом. Большинство комичных ситуаций возникает, когда Оливер, стремясь к успеху и справедливости, переусердствует, несмотря на предупреждения местных жителей и заботливой жены. Лиза, хоть и скучает по прежней жизни, постепенно вписывается в причудливую обстановку и находит общий язык с соседями. Сериал показывает контраст между городской и сельской жизнью, высмеивая стереотипы и нелепые ситуации, в которые попадают главные герои.

В июне 1941 года советские войска отступают под натиском фашистской Германии. Армейский газетчик Иван Синцов, находясь в отпуске, возвращается в свою часть и становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны. Он попадает на сборный пункт в городе Борисов, а затем в военную газету в Могилёве. Ему довелось побывать в двух окружениях — под Могилёвом в июле и под Ельней в октябре 1941 года. Под Могилёвом он встречает комбрига Серпилина, человека, который профессионально не собирается отступать. Теряя документы и партбилет, Синцов становится рядовым, уверенный, что должен так поступать. Всё происходящее преломляется в его сознании пониманием того, что есть много таких людей, как Серпилин. Фильм показывает период с первых дней войны до контрнаступления советских войск под Москвой, отражая отступление и последовавший контрудар через восприятие Ивана Синцова.