Фильм рассказывает о жизни старого пастуха, который проводит свои последние дни в маленькой средневековой деревушке в Калабрии. Он пасет коз и наблюдает за окружающим миром, который постепенно меняется.

Сюжет разворачивается через четыре взаимосвязанные истории, каждая из которых символизирует разные этапы жизни. После смерти пастуха его душа перерождается в козленка, который начинает свою жизнь, исследуя природу и общаясь с другими животными.

Далее следует история о древесине, из которой делают уголь, и о том, как этот процесс влияет на жизнь местных жителей. Наконец, последняя часть повествует о молодом деревенском жителе, который занимается производством и продажей угля, завершая круг жизни и подчеркивая цикличность существования. Фильм не содержит диалогов и передает свои идеи через визуальные образы и звуки природы.

В СССР был создан уникальный зубоврачебный аппарат, о котором узнал шеф иностранной разведки, страдающий от зубной боли. Он поручает своему лучшему агенту похитить это изобретение. В то же время советская контрразведка получает информацию о планах шпионов и начинает подготовку к их нейтрализации.

Генерал вызывает полковника, который в свою очередь привлекает капитана и лейтенанта для выполнения задания. Шпион, маскируясь под туриста, пытается проникнуть в техникум, но его планы срываются благодаря действиям советских агентов и случайных свидетелей.

Разворачивается череда погонь и столкновений, в которых участвуют как взрослые, так и дети. Младенец, оказавшийся в центре событий, помогает раскрыть планы шпионов. В итоге, благодаря совместным усилиям, советская контрразведка одерживает победу, разоблачая шпионов и предотвращая кражу. Фильм высмеивает привычные штампы шпионских детективов, такие как погони и маскировка.

Во время Второй мировой войны майор Пит Сэндидж, пилот бомбардировщика, погибает в боевом вылете. После смерти он попадает в потусторонний мир, где получает возможность наблюдать за происходящим на земле. Ему поручают задание — помогать молодым пилотам, передавая им свой опыт и знания. Таким образом, он становится ангелом-хранителем для начинающих летчиков, помогая им избегать ошибок и опасностей на войне. Пит стремится выполнить свою миссию, чтобы заслужить право на покой и вечную жизнь.