Действие разворачивается весной 1919 года в Харькове. Разведчик Павел Кольцов направлен главой Всеукраинской ЧК в Добровольческую армию. Банда батьки Ангела нападает на поезд, и Кольцов вместе с белыми офицерами попадает в плен. В темнице он знакомится с другими офицерами, отказывающимися служить Ангелу, и красными командирами. Кольцов захватывает оружие, и офицеры с боем вырываются из плена. Командующий армией генерал Ковалевский назначает Кольцова своим адъютантом. Кольцов знакомится с Татьяной, дочерью главы контрразведки Щукина, и завоевывает её сердце. Кольцов проводит секретные операции, успешно проходя проверки контрразведки. Важная сюжетная линия — судьба Юры Львова, сына погибшего белогвардейского полковника. Юра догадывается, что Кольцов — красный агент, но тот убеждает его в благородстве своей цели. В конце фильма Кольцов жертвует собой, уничтожая поезд с танками. Раненый, он попадает под арест и ждет расстрела.

Во французской деревушке в Средние века жили Жан и Жанна, которые любили друг друга и хотели пожениться. Однако, для венчания требовалось заплатить налог, неподъёмный для них. Жанна вынуждена отдать первую брачную ночь управляющему, что она восприняла как отказ от неё Бога, и обратилась к дьяволу.

После надругательства барона, Жанна возвращается к Жану, и он предлагает ей забыть случившееся. Вскоре девушке начинает сниться дух, предлагающий ей силу и поддержку. В деревне начинается голод, и только у Жанны с Жаном есть деньги на налоги, благодаря выгодной продаже шерсти. Жан становится сборщиком налогов, но когда он не может собрать достаточно средств из-за возросших поборов, барон отрубает ему руку.

После этого Жанна берет ссуду и начинает заниматься ростовщичеством, становясь влиятельной женщиной в деревне.