В Гонконге живёт тётушка Мэй, бывший гинеколог, которая изобрела пельмени со специальными ингредиентами, способные вернуть молодость. Госпожа Цин, жена влиятельного господина Ли, потерявшая былую привлекательность, обращается к Мэй. Метод омоложения даёт результаты, но занимает много времени, и Цин просит ускорить процесс. Такая возможность появляется, когда к Мэй обращается беременная 15-летняя девушка. Чтобы улучшить внешность госпожи Ли, Мэй готовит для неё пельмени, которые обладают омолаживающим действием. Позже выясняется, что ингредиентами являются недоношенные зародыши, взятые из клиники абортов, где раньше работала Мэй.

Действие фильма разворачивается спустя пятьсот лет после того, как демон Лиса была заточена в ледяной темнице за спасение человеческой жизни. Когда срок ее изгнания истекает, она стремится стать смертной, но для этого ей необходимо понять человеческие эмоции и чувства, которые требуют времени и опыта.

Чтобы достичь своей цели, демон принимает облик молодой девушки и начинает охотиться на мужчин, чтобы заполучить их сердца. Однако самым важным условием для превращения в человека является любовь: она должна быть искренней и полной. Лиса находит принцессу Джинг, обладающую красотой и добротой, которая может стать тем самым человеком, готовым пожертвовать собой ради нее.

Сюжет усложняется конфликтом между человечеством и чудовищами, а также внутренними противоречиями главной героини. Демон сталкивается с трудностями в понимании человеческой природы и испытывает настоящие чувства, что ставит под угрозу её первоначальные намерения. В конечном итоге, выбор между истинной любовью и коварными целями становится критическим моментом в её трансформации.