После освобождения из тюрьмы пуэрториканец Карлито оказывается вовлечен в криминальный мир Нью-Йорка, где сталкивается с жестокостью и жадностью. Вместе с двумя друзьями, афроамериканцем Эрлом и итальянцем Рокко, он решает создать совместный бизнес. Поддерживаемый своими товарищами по преступной деятельности, Карлито стремится стать лидером в испанском Гарлеме. Однако, достигнув вершины, он осознает, что для выживания ему необходимо проявить беспощадность. Картина показывает, как главный герой пытается удержаться у власти, сталкиваясь с предательством и насилием на каждом шагу.
После смерти мастера Чэнь Чжэня школа боевых искусств «Цзинъу» была уничтожена японцами. Лишь невесте Чжэня, Мяо Лиэр, и двум ученикам, Маленькому Толстяку и Гао Цзе, удалось спастись. Лиэр поклялась отомстить и восстановить школу «Цзинъу». Она отправляется на Тайвань, где японские оккупанты стремятся установить контроль над всеми школами боевых искусств.
На Тайване герои сталкиваются с японскими военными, которые преследуют китайских бунтарей. Вскоре они теряют шкатулку с нунчаками, которые принадлежали Чэнь Чжэню. Лиэр призывает своих товарищей к борьбе против угнетения. Несмотря на первоначальные трудности, Лун, один из героев, вдохновляет их объединиться и продолжать борьбу.
Японский мастер Таро Окамура организует турнир по боевым искусствам с целью устранения китайских школ. Лун проявляет свои навыки и в итоге убивает хозяина «Ямато». Однако вскоре японские войска окружают место проведения турнира, и китайцам предстоит сразиться за свою свободу.
Мультфильм рассказывает о писателе, который решает построить воздушный корабль, чтобы подняться в небо и встретиться с Кометой. В процессе создания корабля к нему присоединяются озорные мальчишки, которые начинают исследовать его. Внезапно корабль взмывает в воздух, и герои оказываются в увлекательном и опасном путешествии, где им предстоит преодолеть множество трудностей. На протяжении всего приключения они сталкиваются с различными опасностями, но вместе находят силы преодолеть все преграды на своем пути.