Агент ФБР Диана Нокс и агент отдела по борьбе с наркотиками Макс Пэриш преследуют Ливингстона, главу итало-русско-китайской мафии. Ливингстон пытается объединить русских, китайских и итальянских гангстеров в одну крупную мафиозную группировку.