Агент ФБР Уилл Грэм, ушедший в отставку из-за психического расстройства после поимки серийного убийцы Ганнибала Лектера, возвращается к работе, чтобы поймать нового преступника по прозвищу Зубная фея. Для этого он вынужден обратиться за помощью к Лектеру, заключенному в психиатрическую клинику, чтобы проникнуть в сознание убийцы. Грэм встречается с Лектером в его камере, прося предположить мотив убийцы. Лектер соглашается взглянуть на дело. Позже Лектер узнает домашний адрес Грэма. ФБР публикует фальшивое объявление в газете, чтобы выманить Зубную фею, и Грэм дает интервью, оскорбляющее убийцу, чтобы спровоцировать его. После провала операции Зубная фея похищает журналиста Фредди Лаундса и сжигает его заживо. Грэм понимает, что Зубная фея работает в лаборатории фильмов в Сент-Луисе и выслеживает его. В финальной схватке Грэм врывается в дом убийцы, где тот пытается убить свою жертву, и в перестрелке Грэм убивает Зубную фею.

Капитан Нолан, опытный рыбак, охотится на акул у побережья Ньюфаундленда. Во время одной из охот он становится свидетелем того, как косатка спасает человека, убив акулу. Одержимый идеей поймать косатку для продажи в океанариум, Нолан организует экспедицию. Однако при попытке поймать самца косатки команда тяжело ранит самку, которая, страдая, бросается на лопасти винта корабля. В результате этого инцидента самец косатки начинает мстить за свою семью.

Косатка убивает одного из членов экипажа и разрушает рыболовецкое поселение, где укрывается Нолан с командой. Зоолог Рейчел Бедфорд предупреждает капитана о высоком интеллекте косатки и ее стремлении к мести. Несмотря на это, Нолан продолжает охоту, что приводит к дальнейшим трагическим последствиям.

В финальной части фильма происходит столкновение между Ноланом и косаткой в полярных водах. Члены команды погибают один за другим, а сам Нолан получает серьезные травмы. В итоге он оказывается на льду, где косатка решает его судьбу. Фильм завершается тем, что Нолан теряет сознание и медленно погружается в воду, в то время как косатка уходит в глубину.