Сюжет фильма разворачивается в XIX веке в Индии, в основном в Лакхнау. История начинается с похищения маленькой девочки по имени Амиран, которая была украдена соседом Дилаваром-Ханом, чтобы отомстить её семье. Амиран продают в публичный дом, где ей дают новое имя — Умрао. Она обучается искусству танца и поэзии, становясь известной куртизанкой.

Умрао влюбляется в Наваба Султана, молодого человека из высшего общества. Их отношения страдают из-за давления со стороны семьи Наваба, который вынужден разорвать связь с Умрао и жениться на другой. В отсутствие Наваба, Умрао сталкивается с преследованием со стороны бандита Фаиза Али, который пытается завоевать её сердце.

После ряда трагических событий и недопонимания, Наваб считает Умрао предательницей и возвращается к своей семье. Умрао переживает множество страданий, включая насилие и изгнание от родных. Она решает вернуться в Лакхнау, где продолжает свою жизнь как куртизанка, создавая поэзию и танцы, отражающие её боль и утраты. В конце концов, она прощает тех, кто разрушил её жизнь, но остается одинокой до конца своих дней.

Осень 1944 года, Югославский фронт. Белград ликует по случаю освобождения от фашистских захватчиков, не подозревая о готовящейся опасности. Отступая, гитлеровцы планируют взорвать город. Военная драма показывает суровые будни войны и людей, погибающих в первый день мира.

В одном сказочном государстве богатырь Алеша Попович вместе с дядькой Тихоном пытается избавить родную деревню от злодея Тугарина Змея и его банды. Они собирают золото, чтобы заманить врага в ловушку, но план проваливается, и Тугарин уносит золото и людей. Алеша отправляется в путь, чтобы наказать бандита и вернуть украденное.

Вскоре герои находят лагерь басурман и пробираются в юрту Тугарина, чтобы забрать золото, обнаружив, что оно переплавлено в большой золотой шар. Алеша вызывает врагов на честный бой и побеждает армию, но Тугарин похищает Любаву и требует золото в обмен на девушку. Алеша едет спасать Любаву.

Тем временем Тихон и бабуля решают отнести золото на хранение к князю в Киев, а сами идут на помощь богатырю. Алеша спасает Любаву и сражается с Тугарином и живодёрами. Тугарин побеждает Алешу, но Тихон, бабуля и Моисей выводят злодея из строя, сделав из телеги катапульту.