Фильм разворачивается в XV веке, в эпоху королевства Чосон. Главный герой, Нэгён, является отпрыском когда-то благородной семьи, которая потеряла своё положение. Он обладает уникальной способностью «читать» лица людей, что позволяет ему определять их характер и эмоции.

После изгнания в отдалённую деревню, Нэгён получает шанс вернуться ко двору благодаря кисэн по имени Ёнхон. Прибыв в дворец, он сталкивается с убийством и с помощью своего дара раскрывает преступника. Король Мунджон замечает способности Нэгёна и просит его остаться при дворе для выявления потенциальных предателей.

Ситуация осложняется после внезапной смерти короля, когда Нэгён оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем Седжо и верным генералом Ким Джонсо. Принц стремится устранить истинного наследника престола, что приводит к интригам и предательствам. Нэгён должен использовать свои способности не только для спасения себя, но и для защиты тех, кто ему дорог, что ставит его перед трудным выбором между личными интересами и моральными обязательствами.

В американском мегаполисе появляется серийный маньяк, который безжалостно убивает маленьких девочек. В Рочестере, штат Нью-Йорк, находят тело девочки, и поиски убийцы заходят в тупик. Следователь Меган Пейдж, одержимая этим делом, доходит до нервного срыва и попытки самоубийства. Спустя два года совершаются похожие преступления, и Меган намерена довести дело до конца, несмотря на предостережения врача и недоверие коллег.

В основе сюжета лежит реальная история серийных убийств, произошедших в 1970-х годах. Убийца выбирает жертв по принципу совпадения первых букв в имени и фамилии с первой буквой в названии места, где их находят. Картина запутанна, разгадки приходят постепенно, и до последнего неизвестна дальнейшая судьба персонажей, а также то, найдут ли убийцу.