В последней части тетралогии о резиденте Михаиле Тульеве, советский агент Тульев-Надежда передал в СССР секретный диверсионный план «Карта», что привело к заброске агента Карла Брокмана. Целью западных спецслужб является академик Нестеров и его работы в области радиофизики, важные для обороноспособности СССР. Брокману удается легализоваться и сбить спецслужбы со следа. КГБ просит помощи у Тульева в поиске агента.

Брокман находит Кутепова, бывшего приспешника нацистов, который выводит его на Ольгу, подругу дочери академика, чтобы через неё выйти на Галю Нестерову. Западные спецслужбы, не сумев скомпрометировать Нестерова, планируют его устранение руками Брокмана. Тульева снова отправляют в СССР, чтобы предотвратить это. Он помогает задержать Брокмана и узнает сведения о переходе через границу и шифре. Куратор Тульева, Штаубе, узнав правду о нём, уходит из разведки. После завершения операции генерал Лукин предлагает Тульеву остаться в СССР и завершить агентурную деятельность.

Том Поппер — успешный маклер, который ведет одинокую жизнь после развода с женой и трудных отношений с детьми. Его жизнь меняется, когда он получает в наследство от отца-путешественника шесть пингвинов. Сначала Поппер недоволен и пытается избавиться от них, но вскоре осознает, что эти животные приносят радость и помогают ему переосмыслить свою жизнь.

Пингвины становятся не только его домашними питомцами, но и catalysts для изменений в его жизни. Поппер начинает заботиться о них, превращает свою квартиру в ледяной мир и восстанавливает отношения с детьми и бывшей женой. В процессе он сталкивается с различными трудностями, включая попытки зоолога заполучить пингвинов. В конечном итоге Поппер осознает важность семьи и любви, а также получает возможность вернуть пингвинов на родину, что символизирует его личное преображение и восстановление семейных связей.