Главный герой — Дональд Салливан, известный как Салли, шестидесятилетний мужчина, живущий в небольшом американском городке. Он сталкивается с различными мелкими проблемами: у него болит колено после травмы, он испытывает трудности на работе с начальником, а местный полицейский постоянно придирается к нему по пустякам.

Салли также имеет финансовые затруднения, так как его лучший друг часто просит у него деньги в долг. В течение сюжета он узнает, что стал дедом, и это открывает перед ним возможность наладить отношения с сыном, которого он оставил много лет назад. Салли пытается восстановить связь с семьей и заново познакомиться с внуком, что приводит к переосмыслению его жизни и ценностей.

Группа неизвестных нападает на штаб-квартиру АНБ в Виргинии, убивая 16 человек, в живых остается только агент Огастус Гиббонс. Гиббонс ищет нового агента «Три икс» и навещает в тюрьме Дариуса Стоуна, который отказался выполнить приказ об убийстве мирных жителей девять лет назад. В Вашингтоне группа заговорщиков захватывает власть, и Гиббонс обращается за помощью к Дариусу Стоуну, участнику сверхсекретной программы «Три икса», чтобы спасти Америку.