Медведь, недовольный своим маленьким хвостиком, обращается к доктору Айболиту с просьбой дать ему самый большой и красивый хвост. Айболит исполняет его желание, пришив ему павлиний хвост. Медведь радуется обновке, но вскоре понимает, что яркий и большой хвост делает его заметным для охотников. Охотники ловят медведя, и тогда на помощь приходят Айболит и лесные звери. Они предлагают охотникам выкуп за освобождение медведя: гору ягод, грибов и яблок. Охотники соглашаются, забирают выкуп и отпускают медведя. Айболит объясняет медведю, что с таким хвостом он слишком заметен в лесу.

Сюжет фильма разворачивается в Париже во время нацистской оккупации в сентябре 1942 года. Главная героиня, известная актриса Марион, становится директором театра после того, как её муж, еврейский режиссёр Люка, скрывается от нацистов в подвале театра. Марион ведет двойную жизнь: она управляет театром и одновременно помогает своему мужу, который тайно участвует в создании новой пьесы.

В театре появляется новый актёр Бернар, с которым Марион начинает развивать романтические отношения, что добавляет сложности в её жизнь. Она должна скрывать правду о Люке от Бернара и одновременно поддерживать видимость нормальной жизни в театре. Конфликт между долгом перед мужем и чувствами к новому партнёру становится центральной темой фильма.

Театр служит символом надежды и укрытия для героев, несмотря на угрозу со стороны оккупантов. В то время как спектакли продолжаются, напряженность нарастает из-за угрозы разоблачения Люки и финансовых трудностей театра. Марион пытается сохранить театр и семью, сталкиваясь с моральными дилеммами и опасностями военного времени.

В новогоднем «Голубом огоньке» 1984—1985 советский киновед Даль Орлов берёт интервью у мультипликационного Кота Леопольда, главного героя серии мультфильмов «Приключения кота Леопольда». В конце интервью Леопольд поздравляет всех зрителей с Новым годом, поправляет бабочку и произносит свою неизменную фразу: «Ребята, давайте жить дружно!».

Мультфильм снят по заказу Главной редакции музыкальных программ ЦТ специально для показа в передаче «Голубой огонёк». Производство: СССР.