В октябре 1943 года майор Топорков бежит из концлагеря и присоединяется к партизанам, чтобы организовать доставку оружия для восстания заключенных. Чтобы отвлечь немцев и выявить предателя, создается ложный обоз с камнями и песком. Об этом знают только командир отряда и Топорков. Восемь добровольцев сопровождают обоз через белорусские леса и болота, преследуемые немцами. Топорков ведет себя странно, привлекая внимание врага. Пулемётчик Гонта начинает подозревать его. Немецкий агент Митрохин выдает себя и убегает. Обоз достигает села Вербилки, где местные жители укрывают партизан. Топорков встречает капитана Сыромягина, также бежавшего из плена. Топорков оставляет раненого Степана и Галю в селе и продолжает путь с Андреевым, Бертолетом и Лёвушкиным. Майор Топорков умирает, Андреев погибает в бою. Задание выполнено, настоящий обоз доходит до цели. Бертолет возвращается за Галей и Степаном, а Лёвушкин отправляется на поиски Митрохина.

Весна 1944 года, идёт Великая Отечественная война. В это время Севастополь всё ещё находится в оккупации, и за его освобождение продолжаются ожесточённые бои. В освобождённой от немцев Ялте установились мирные дни, создаётся впечатление, что война осталась где-то в далёком прошлом. Однако дивизион торпедных катеров, базирующийся в ялтинском порту, продолжает выполнять опасные боевые задачи. Каждый день военные моряки отправляются в рейсы к Севастополю, чтобы перехватить "Лолу", которая успела покинуть порт, забрав секретные документы.