Главный герой — талантливый хирург Мишкин, заведующий хирургическим отделением в больнице маленького городка. Он предан своей профессии, не стремится к карьере и званиям. Спасая людей, Мишкин получает удовлетворение и радость, но также и горе, и боль. Не всегда получается так, как хочется, но всегда надо работать в полную силу. «Дни хирурга Мишкина» — советская трёхсерийная телевизионная драма о врачах по повести Юлия Крелина «Хирург».

Сюжет рассказывает о кочевниках-мошенниках, семье Мэллой. Уэйн и Дэлия, родители троих детей, живут в фургоне и разъезжают по стране. Они — так называемые белые цыгане. По законам своего табора, они претендуют на роль цыганского Короля и Королевы. Однажды они становятся свидетелями гибели супругов-миллионеров, переезжающих в элитный поселок.

В канун Рождества, учительница приглашает Профессора Хинкля, неумелого фокусника, чтобы развлечь детей на празднике. Разочарованные скучными трюками, дети выходят на улицу, лепят снеговика и называют его Фрости. Кролик Хинкля, Фокус Покус, случайно выбегает из школы со шляпой, которую ветер сдувает на голову Фрости, оживляя его.

Хинкль, узнав о волшебной шляпе, забирает её, но кролик возвращает её детям, и Фрости снова оживает. Из-за потепления Фрости боится растаять, и дети решают отвезти его на Северный полюс. Они едут в изотермическом вагоне поезда. Хинкль проникает в поезд, чтобы вернуть шляпу. Фрости, видя, что Карен замерзает, просит Фокуса найти лесных зверей, чтобы развести костёр и позвать Санту Клауса.

Хинкль тушит костёр, и Фрости с Карен прячутся в оранжерее. Фокус приводит Санту, который видит растаявшего Фрости. Санта объясняет, что Фрости вернётся каждую зиму, и оживляет его. Санта предупреждает Хинкля, что если тот заберёт шляпу, то никогда не получит подарков на Рождество, и злодей обещает написать извинения. Санта возвращает Карен домой, помогает Фрости добраться до Северного полюса и обещает вернуться следующим летом. В финале, Фрости с детьми устраивают парад, в котором участвует и исправившийся Хинкль. Фрости улетает на Северный полюс с Сантой, обещая вернуться на Рождество.