Франк Серс, учитель с трагическим прошлым, узнает о планах по дезактивации военной базы в Нью-Мексико, где работали его родители. В детстве его мать оставила на его руке загадочные символы и покончила с собой, после чего Франк начинает подозревать, что на базе скрыто нечто ужасное. Он пытается получить доступ к подуровню 3/отсек 12, где, как он считает, может находиться опасный организм.

Несмотря на отказ в доступе, ему удается попасть на базу, где группа исследователей вскрывает титановый контейнер и обнаруживает внутри трупы животных и человека с огромной опухолью. Этот организм оказывается агрессивным и быстро начинает распространяться, убивая персонал базы.

Франк и Кэрри Фриборн, чья жизнь также оказалась под угрозой, отправляются на поиски решения. Они находят старика-индейца, который помогает им выяснить правду о происхождении организма. Оказывается, что отец Франка был русским ученым, создавшим этот организм как биологическое оружие.

Когда Франк заражается организмом, он и Кэрри понимают, что существует антидот, который его мать ввела ему перед своей смертью. В отчаянной попытке остановить распространение организмы они решают использовать кровь Франка для уничтожения центра регуляции роста организма. В финальной битве Франк жертвует собой, заливая свою кровь в опухоль, что приводит к гибели организма и спасению оставшихся людей.

Сюжет аниме разворачивается в альтернативной реальности, в Токио 1950-х годов, где Япония потерпела поражение во Второй мировой войне от Германии. Страна погружена в хаос, насилие и массовые беспорядки, вызванные левыми экстремистами. В ответ на растущее недовольство правительство создает специальное подразделение «Церберы», состоящее из высококвалифицированных бойцов, которые вмешиваются в ситуации, когда обычная полиция не справляется.

Главный герой, Кадзуки Фусэ, является членом этого отряда. В ходе одной из операций он становится свидетелем самоубийства молодой девушки-курьера радикальной организации «Секта», что оставляет у него глубокую психологическую травму. Позже он знакомится с другой девушкой, Кэй, которая оказывается сестрой погибшей. Их отношения развиваются на фоне политических интриг и насилия, охватывающего страну.

Фусэ оказывается втянутым в сложную игру между различными силами, где его личные переживания переплетаются с судьбой Японии. В финале становится очевидным, что насилие порождает лишь больше насилия, и надежды на мирное разрешение конфликта практически нет.

История рассказывает о группе врачей, работающих в ночную смену в отделении скорой помощи в медицинском центре города Сан-Антонио. Сериал повествует о буднях врачей, работающих в ночную смену.