Три брата из семьи Чхин убивают лидера бандитов и становятся мишенью для Небесного и Земного Демонов, которые хотят отомстить за смерть своего отца. Старшего брата убивают, а двое других, Чаньпак и Чёньнам, с сыновьями сбегают. Во время преследования братья разделяются. Чёньнам с сыном Луном уходит в горы, а Чаньпака и его сына Туна спасает глава клана нищих. Спустя годы сын Чёньнама демонстрирует стиль кулачного боя своей семьи, и Демоны узнают об этом. Чёньнам встречается с братом, но Демоны нападают на клан нищих. Лун знакомится с Туном и Лягушонком. Вскоре Лун находит мёртвым своего отца. Дядя Луна расстроен смертью брата и сердится на своего сына за отсутствие интереса к кунг-фу. Тун убегает из дома, но Лун убеждает его тренироваться. Лягушонка убивают Демоны, а затем погибают Чаньпак и Лин. Тун узнаёт о вражде семьи и начинает усердно тренироваться с Луном, чтобы отомстить за смерть близких. В итоге они убивают Небесного и Земного Демонов.

В 1940 году, сразу после Гражданской войны в Испании, Пепита покидает родную деревню и переезжает в столицу, чтобы быть рядом со своей беременной сестрой, находящейся в тюрьме. Там она влюбляется в буржуа, который поддерживает борьбу в горах. Фильм рассказывает историю двух сестер в смутный период сразу после окончания гражданской войны в Испании. Младшая из них, Пепита, простая девушка из окрестностей Кордовы, пытается спасти свою старшую сестру, приговоренную к смертной казни.