Сержант Тони Черч проводит спецоперацию с целью захвата наркоторговцев. Во время сделки врывается неизвестный в бронежилете и расстреливает всех, забирая деньги и наркотики. Ему удаётся взять в заложники проститутку Деллу, свидетельницу произошедшего, но сержант остаётся жив. Черча обвиняют в провале операции и отстраняют от работы. Вскоре Делла становится целью налётчика, но выживает и нанимает Черча для своей защиты. В ходе расследования Черч выходит на преступного авторитета Александра и наёмного убийцу по прозвищу Танцор, уволенного из полиции за жестокость. В результате неудачной операции чикагский полицейский теряет напарника и крупную сумму денег.

В провинциальном городке американского юга вдова Аннабель Уилсон, обладающая даром ясновидения, одна воспитывает троих сыновей, зарабатывая на жизнь предсказаниями по картам Зенера. Используя свой дар, она помогает полиции в расследовании убийства молодой женщины, что приводит к заключению под стражу Донни Барксдейла, который терроризировал её семью. Однако мистический дар провидения показывает ей, что Донни невиновен. Аннабель начинает личное расследование, которое приводит её на место преступления и к настоящему убийце. От смерти её спасает Бадди Коул, бывший клиент, сбежавший из психиатрической лечебницы. Позже выясняется, что Бадди покончил с собой за несколько часов до этого.