В фильме действие разворачивается перед Рождеством, когда в таблоид приходит письмо из Айовы, утверждающее, что в местном мотеле живет настоящий ангел по имени Майкл. Репортер Фрэнк Куинлен, находясь на грани увольнения, получает задание от главного редактора привезти ангела в Чикаго. Вместе с ним отправляются «специалист по ангелам» Дороти и владелец собаки Хью.

По прибытии в мотель они действительно встречают Майкла, который выглядит как обычный человек, но утверждает, что он архангел Михаил. Хотя он не демонстрирует чудеса, у него есть некоторые сверхъестественные способности. После смерти пожилой хозяйки мотеля Пэнси, Майкл предлагает отправиться в Чикаго. В ходе путешествия группа сталкивается с множеством приключений, включая драку в баре и воскрешение собаки Хью.

Между Фрэнком и Дороти возникают романтические чувства, но после ссоры и разочарования Фрэнк начинает сомневаться в истинной природе Майкла. В финале, когда Майкл ослабевает и готов вернуться на небеса, Фрэнк понимает, что ангел был не мошенником, а настоящим существом. В конце Фрэнк и Дороти мирятся и признаются друг другу в любви, а Майкл танцует с Пэнси в небе.

Журналистка Анхела Видаль, выжившая после событий предыдущего фильма, помещена в карантин на траулере, где учёные пытаются изучить смертельную инфекцию, которую она несёт в себе. На корабле Анхела узнаёт, что на самом деле происходит, просматривая записи с камер видеонаблюдения. Вскоре выясняется, что заражённая обезьяна напала на кока, и кровь животного попала в еду, что приводит к заражению части экипажа.

Позднее выясняется, что Анхела была заражена паразитом, но он покинул её тело, вселившись в Гусмана. Зараза распространяется по кораблю, и в итоге Рикарте активирует протокол самоуничтожения. Ник и Анхела спасаются на надувном плоту, а судно взрывается. В финальной сцене показывают, как червь-паразит выживает и его проглатывает барракуда, намекая на продолжение распространения инфекции.