Сет Брандл, эксцентричный ученый, разрабатывает устройство для телепортации, которое позволяет мгновенно перемещать объекты из одного места в другое. На пресс-конференции он знакомится с журналисткой Вероникой Квайф, которая начинает документировать его работу. После успешного эксперимента с бабуином, Сет решает протестировать устройство на себе, но не замечает, что в телепод залетела муха. В результате телепортации его ДНК смешивается с ДНК мухи.

Сначала изменения кажутся положительными: Сет становится более энергичным и уверенным в себе. Однако вскоре он начинает терять человеческие черты, его тело и разум подвергаются ужасной трансформации. Он становится все более агрессивным и начинает испытывать примитивные инстинкты. Вероника, обеспокоенная его состоянием, узнает о своей беременности и видит в кошмаре рождение чудовища.

Сет похищает Веронику из больницы и предлагает ей стать частью его плана по слиянию с ней и их ребенком с помощью телепортации. Однако в процессе попытки слияния происходит катастрофа: Сет превращается в ужасное существо. В финале Вероника вынуждена убить изуродованное чудовище, чтобы прекратить его страдания.

В тропических лесах Амазонки живет маленький лягушонок, не похожий на своих сородичей. Он не любит прыгать и боится воды, мечтая о другом месте в жизни. Лягушонок уверен, что он заколдованный принц, и стремится к известности, не желая мириться со своим именем и болотистой жизнью.

Однажды он отправляется в путешествие, чтобы найти свое предназначение. Это фантастическое приключение, где юный герой ищет свое место в мире, пытаясь понять, почему он не такой, как все остальные.

Во время восхождения на скалу в Долине монументов погибает отец главных героев, Энни и Питера Гарретт. Чтобы спасти сестру и себя, Питеру приходится обрезать страховочный трос, удерживающий отца. После трагедии пути брата и сестры расходятся: Питер оставляет альпинизм, а Энни становится известной альпинисткой. Спустя годы Питер встречает Энни у подножия K2, где она участвует в экспедиции, финансируемой бизнесменом Эллиотом Воном, стремящимся покорить гору.

В результате несчастного случая Энни, Эллиот и проводник Том Макларен оказываются в ледяной пещере на большой высоте. Питер собирает команду спасателей для поиска пропавших альпинистов. Единственное доступное взрывчатое вещество, которое альпинисты могут взять с собой, — нитроглицерин в ненадёжных канистрах. Во время спасательной операции гибнут несколько альпинистов. Эллиот убивает Тома, чтобы не делиться дексаметазоном. Энни сообщает Питеру по рации, что простила его за смерть отца. Питер и Моник добираются до пострадавших и взрывают ледяной завал нитроглицерином. В финальной сцене Вик и Энни остаются живы.