Однажды Козе нужно было срочно отлучиться из дома. Переживая за своих деток, она наказывает козлятам не открывать дверь никому, кроме неё самой. А чтобы они её узнали, Коза научила их простой песенке, по которой козлята сразу смогли бы опознать свою маму.

Но злой голодный Волк подслушал их разговор и решил похитить козлят, пустившись на хитрость. Он попросил Медведя, лесного кузнеца, сделать ему тоненький голосок, чтобы обмануть козлят.

Козлята «попались на удочку» и впустили Волка в дом. Волк схватил их, положил в мешок и понёс в свою избушку, но одному козлёнку удалось спрятаться в печке. Но Коза всё же смогла вернуть остальных своих деток обратно и с помощью лесных жителей, в том числе и кузнеца Медведя, проучить злого Волка.

Мультфильм был создан в СССР в 1957 году режиссёром Петром Носовым на киностудии «Союзмультфильм».

Действие происходит на Диком Западе в конце 19 века. Мэгги Гелкесон, живущая на ранчо в Нью-Мексико с двумя дочерьми, работает целительницей и встречается с соседом Брейком Болдуином. После долгого отсутствия возвращается её отец, Сэмюэл Джонс, который когда-то ушел жить к индейцам, надеясь на примирение, но Мэгги его прогоняет.

Вскоре банда дезертиров-апачей устраивает засаду, убивает Брейка и похищает старшую дочь Мэгги, Лилли, чтобы продать в рабство. Шериф отказывается преследовать индейцев, и Мэгги отправляется в погоню вместе с младшей дочерью и отцом, с которым вынуждена объединиться. В процессе долгого путешествия отец и дочь сближаются, но им противостоит могущественный колдун Эль-Брухо и его банда. Гелкесоны устраивают засаду, чтобы освободить девушек, но терпят неудачу, и часть преступников начинает их преследовать. С помощью союзников им удается освободить девушек, уничтожить часть апачей, но их продолжает преследовать Эль-Брухо. В финальной схватке Сэмюэль смертельно ранен, но убивает Эль-Брухо, что приводит к поражению банды. Мэгги прощает отца перед его смертью и возвращается домой со спасенными девушками.