После смерти матери, семнадцатилетняя Мэри-Кэтрин (Эм Кей) переезжает к отцу-профессору, одержимому идеей существования маленького лесного племени, живущего в ином измерении и летающего верхом на колибри. Профессор увешан камерами для фиксации активности обитателей леса и пытается поделиться своими догадками с дочерью, но безуспешно.

В это время в Лунной Гавани происходит церемония избрания Бутона, но королева подвергается нападению войска поганцев. Умирая, она передаёт Эм Кей бутон со своей силой, из которого должна возродиться новая королева, и уменьшает девушку.

Мэри знакомится с генералом стражи Ронином, его учеником Нодом, слизняком Мабом и улиткой Грабом. Вместе они отправляются к великому дереву, чтобы передать бутон хранителю Ниму Галуу, но Мандрейк похищает его и слизняков. Герои проникают в логово поганцев, чтобы забрать бутон.

Бутон удаётся доставить в Лунную Гавань, где Мэри с отцом отгоняют летучих мышей, закрывающих луну, а Нод и Ронин побеждают Мандрейка. Бутон распускается и выбирает новую королеву. Мэри возвращается к отцу и начинает изучать лесной мир.

В штате Оклахома три взрослые сестры с семьями съезжаются в отчий дом после исчезновения главы семейства. Ситуация осложняется тем, что их мать много лет принимает таблетки и намерена озвучить всю правду о собравшихся. Обстановка усугубляется раком, различного рода зависимостями и суицидом. В основе сюжета лежит одноименная пьеса, получившая Пулитцеровскую премию.