После того, как Роб, юный хозяин отважного маленького тостера, вырос и поступил в колледж, он взял с собой на новое место любимые вещи, в числе которых были Тостер, Радио, Лампа, Пылесос Кирби и Одеяло Блэнки. Они быстро познакомились со страдающим от вирусов устаревшим компьютером Витгенштейном и подружились.

В 1914 году в Санлисе бедная служанка Серафина перебивается случайными заработками, стирая белье и убираясь в домах состоятельных горожан. На скромные сбережения она покупает краски и, смешивая их с кровью животных и растертыми растениями, создает картины на деревянных дощечках. В одном из домов, где она работает, появляется Вильгельм Уде, известный критик, скрывающий свое имя. Сначала он не обращает внимания на странности Серафины, но однажды случайно видит её работы. Удивленный талантом служанки, критик начинает верить в её гениальность.

Действие трагедии разворачивается в древнем Китае в период «Весны и Осени» (770-476 годы до н.э.). Советник правителя Ту Аньгун организует резню, в ходе которой погибают все представители рода Чжао. В живых остаётся только один младенец, сын принцессы Чжуанцзи. Чтобы спасти ребёнка, врач по имени Чэн Ин подменяет его своим сыном, которого Ту Аньгун убивает. Цель Чэн Ина — воспитать приёмыша, чтобы тот свершил месть.