Действие фильма разворачивается в 1950 году и сосредоточено на Фредди Куэлле, демобилизованном моряке, который страдает от посттравматического стрессового расстройства после Второй мировой войны. Он ведет жизнь бродяги и алкоголика, перебиваясь случайными работами, но не находя своего места в послевоенной Америке.

После серии неудачных попыток устроиться на работу Фредди оказывается на роскошной яхте, где встречает харизматичного лидера религиозного движения по имени Ланкастер Додд. Додд, обладая эксцентричной и манипулятивной натурой, вовлекает Фредди в свой культ, предлагая ему стать его правой рукой. Они путешествуют по стране, распространяя учение Додда.

С течением времени между ними развивается сложная и противоречивая связь. Фредди становится объектом экспериментальных методов Додда, которые призваны помочь ему справиться с внутренними демонами. Однако их отношения становятся все более напряженными, особенно когда Фредди начинает сомневаться в истинных намерениях своего наставника и в природе самого учения.

Сюжет затрагивает темы зависимости, поиска идентичности и сложных межличностных отношений, подчеркивая динамику власти между учеником и учителем. В конечном итоге Фредди сталкивается с выбором: продолжать следовать за Доддом или освободиться от его влияния.

Брайан Флэнеган, вернувшись с военной службы, стремится построить карьеру на Уолл-стрит, но сталкивается с отказами из-за отсутствия диплома. В поисках работы он устраивается барменом в Манхэттене, где знакомится с опытным коллегой Дагом Коглином, который обучает его искусству смешивания коктейлей и жизненной философии.

Со временем Брайан становится популярным барменом, однако его отношения с Дагом портятся из-за разногласий и соперничества за сердце девушки по имени Корел. После разрыва с Дагом Брайан уезжает на Ямайку, где встречает художницу Джордан. Их роман развивается, но вскоре появляется Даг, который предлагает Брайану выбрать богатую женщину для брака по расчету.

Поддавшись влиянию Дага, Брайан начинает ухаживать за состоятельной Бонни, но в этот момент Джордан возвращается в его жизнь. После трудного объяснения выясняется, что Джордан беременна от Брайана. Он отказывается от денег ее отца и пытается наладить отношения с Джордан.

В это время Даг теряет все свои деньги на бирже и заканчивает жизнь самоубийством. Это событие заставляет Брайана переосмыслить свои приоритеты. В конце концов, он вновь встречается с Джордан и обещает стать хорошим отцом. Они женятся, и Брайан осуществляет свою мечту — открывает собственный бар.