В викторианской Англии юная Пола переживает трагедию: её тётю, известную оперную певицу, находят задушенной. Спустя годы Пола, став взрослой, учится оперному искусству в Италии, где встречает Грегори. Они женятся, и Пола под уговорами мужа возвращается в лондонский дом, где произошло убийство.

В доме Поле начинает казаться, что она сходит с ума: ей мерещится, что вечерами меркнет газовый свет, а на чердаке слышны шорохи. Грегори убеждает её в неадекватности, подстраивая ловушки. На самом же деле, он убийца её тети, одержимый поиском спрятанных драгоценностей. Под предлогом работы Грегори уходит из дома, возвращается через соседний дом и ищет драгоценности убитой. Инспектор полиции Брайан Кэмерон, поклонник таланта Элис Олквист, следит за домом, подозревая связь происходящего с давним преступлением.

Две американские туристки, Линдси и Дженни, путешествуют по Европе и попадают в беду, когда их автомобиль ломается в глухом лесу Германии. В поисках помощи они приходят к дому странного врача, доктора Хейтера, который приглашает их на ужин. Однако он подсыпает им снотворное, и девушки теряют сознание.

Очнувшись, они обнаруживают себя привязанными в подвале его дома. Доктор Хейтер, ранее работавший хирургом, теперь проводит изощренные эксперименты на людях. Он намеревается создать "человеческую многоножку", соединяя рты и анусы своих жертв. Вскоре к ним присоединяется новая жертва — японец Кацуро.

После операции Хейтер начинает тренировать свою "многоножку", кормя ее собачьим кормом. В это время полицейские приходят расследовать исчезновение девушек, но Хейтер убивает их, чтобы скрыть свои преступления. В итоге, после ряда трагических событий, Линдси остается одна, а остальные жертвы погибают.