В мультфильме рассказывается о Ване, который является типичным неудачником. Он сталкивается с постоянными насмешками со стороны одноклассников и проблемами в семье. Однажды, решив изменить свою жизнь, он встречает настоящую ведьму. Ваня просит её наделить его суперсилой, чтобы доказать всем, что он не просто "размазня". Ведьма выполняет его желание, и Ваня получает возможность стать сильнее и смелее. Однако с новыми силами приходят и новые испытания, которые ему предстоит преодолеть, чтобы научиться быть настоящим героем.

В основу сюжета положена легенда о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола. Волшебник Мерлин передаёт королю Утеру Пендрагону меч Экскалибур, обладающий мистической силой, чтобы объединить Британию. Однако из-за страсти Утера к чужой жене наступает хаос, и перед смертью он вонзает меч в камень. Согласно пророчеству, лишь тот, кто сможет извлечь Экскалибур, станет королём. Этим избранником оказывается Артур, внебрачный сын Утера. С помощью Мерлина, Артур женится на Гвиневре и собирает рыцарей Круглого стола. Но мир и процветание оказываются недолговечными, поскольку внебрачный сын Артура, рождённый от его единокровной сестры Морганы, несёт гибель королю.