Иисус спускается в Саут-Парк и требует, чтобы дети проводили его в торговый центр. Там он вызывает на бой Санта-Клауса, обвиняя его в искажении смысла Рождества из-за подарков. Начинается сражение в стиле японских боёв гигантских роботов, в котором гибнут случайные люди, включая Кенни. Иисус и Санта просят мальчиков о помощи, но друзья не знают, кому помочь. Они спрашивают себя: «Что бы сделал Брайан Бойтано?», и неожиданно появляется сам Брайан Бойтано, заявляя, что смысл Рождества в мирном сосуществовании. Мальчики передают его слова Иисусу и Санте, и те мирятся. Как и в предыдущем фильме, мальчики решают, что смысл Рождества — это подарки. Кайл замечает, что еврейские дети получают подарки восемь дней, и остальные решают стать евреями и уходят, в то время как крысы поедают труп Кенни.

После самоубийства матери, юная американка Люси едет в Италию, чтобы провести лето на вилле друзей семьи и найти своего настоящего отца. Она также надеется разгадать странную запись в дневнике матери. Девятнадцатилетняя Люси мечтает потерять девственность с человеком, который четыре года назад подарил ей первый поцелуй и написал лучшее в ее жизни письмо. В поместье, окруженном старинными итальянскими пейзажами и атмосферой искусства, Люси начинает исследовать прошлое своей матери и узнает больше о своем происхождении и загадках детства. В этом путешествии она испытывает первую любовь, познает чувственность и сталкивается с вопросами идентичности и взросления. Она меняет жизнь и судьбы окружающих ее людей. В конечном итоге, Люси проходит по пути матери, взрослеет и обретает опыт.

В 2373 году Объединенной федерации планет угрожают воинственные борги. Капитан Пикар узнаёт об этом и отправляет корабль «Энтерпрайз-E» к нейтральной зоне. Получив известия с поля боя, корабль отправляется на помощь и уничтожает куб борг, летящий к Земле. Борги отправляют свою сферу в прошлое, в 4 апреля 2063 года, чтобы ассимилировать население Земли. Пикар вынужден отправиться вслед за боргами, чтобы помешать им изменить историю. Экипаж «Энтерпрайза» попадает в альтернативную временную линию, где все 9 миллиардов землян стали боргами. «Энтерпрайз» уничтожает сферу борг. Пикар и другие находят старую ядерную ракету, переделанную в ракету-носитель с космическим кораблём, и тела погибших. Они понимают, что завтра к Земле должны прибыть вулканцы. Трой и Райкер знакомятся с создателем первого земного варп-корабля доктором Зефрамом Кокрейном. Большая часть экипажа «Энтерпрайза» «переделана» в борг. Пикар, Ворф и офицер управления уничтожают антенну «Энтерпрайза», которой борги пытались послать сигнал. Корабль Кокрейна выходит на орбиту благодаря инженерам с «Энтерпрайза». Пикар предлагает себя Королеве борг в обмен на Дейту. Дейта уничтожает всех борг. Корабль Кокрейна совершает полёт. Кокрейн, Трой, Райкер, Пикар, Ла Форж и другие видят посадку корабля вулканцев и первый контакт. «Энтерпрайз» возвращается в XXIV век.