Сюжет фильма разворачивается вокруг истории любви между молодым парнем и девушкой. Главный герой, Мирза, возвращается в родное село к своему дяде после долгой разлуки. В это время он встречает Сахибу, с которой у него завязываются романтические отношения. Однако их любовь сталкивается с множеством препятствий, включая семейные конфликты и традиционные нормы. Несмотря на все трудности, они продолжают бороться за свое счастье и стремятся быть вместе, что приводит к драматическим событиям в их жизни.

Повзрослевший Маугли должен добыть оружие, чтобы занять достойное место в стае. Каа помогает герою найти в заброшенной пещере кинжал, «Железный зуб». Багира рассказывает Маугли об огне, называемом в джунглях «Красным цветком». Маугли приносит из людской деревни горшок с горящими углями.

В это время тигр Шер-Хан пытается поднять смуту в стае и свергнуть вожака Акелу, подстроив ловушку и вынудив Акелу промахнуться на охоте. Над вожаком нависает угроза расправы. Багира и Балу решают защитить Акелу от Шер-Хана. Маугли спасает Акелу, разбив о голову тигра горшок с углями и избив его горящей веткой. Шер-Хан посрамлён и вынужден отступить.