Мультипликационный фильм начинается с пролога к поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. Старик с женой живут у моря, где старик ловит рыбу, а старуха прядет пряжу. Однажды старик ловит золотую рыбку, умеющую говорить. Рыбка просит отпустить её и обещает любой выкуп, но старик отпускает её просто так.

Вернувшись домой, старик рассказывает обо всём жене, которая ругает его и требует, чтобы он вернулся к рыбке и попросил хотя бы новое корыто. Старик идёт к морю, зовёт рыбку, и та обещает исполнить желание. Но аппетиты старухи растут, и она требует всё больше: избу, стать дворянкой, затем царицей.

Море, к которому приходит старик, меняется от спокойного к штормящему. Став царицей, старуха прогоняет старика. В конце концов, она требует, чтобы рыбка сделала её владычицей морской, а сама рыбка служила бы ей. Рыбка ничего не отвечает, и когда старик возвращается, он видит старуху у старой землянки и разбитого корыта. Мультфильм заканчивается кадрами с котом-учёным из «Руслана и Людмилы».

История о путешествии по извилистым дорогам в анатолийских холмах в поисках места, где было совершено преступление. Фильм повествует о группе мужчин, состоящей из полицейских, врача и подозреваемого в убийстве, которые проводят ночь, разыскивая тело жертвы в сельской местности. Поиски тела превращаются в глубокое исследование характеров и моральных дилемм героев, разворачивающееся на фоне турецкой ночи. В ходе развития сюжета грань между реальностью и вымыслом стирается, а обыденные разговоры и бытовые сцены переплетаются с философскими размышлениями о жизни, смерти и человеческой природе.