Капитан Нолан, опытный рыбак, охотится на акул у побережья Ньюфаундленда. Во время одной из охот он становится свидетелем того, как косатка спасает человека, убив акулу. Одержимый идеей поймать косатку для продажи в океанариум, Нолан организует экспедицию. Однако при попытке поймать самца косатки команда тяжело ранит самку, которая, страдая, бросается на лопасти винта корабля. В результате этого инцидента самец косатки начинает мстить за свою семью.

Косатка убивает одного из членов экипажа и разрушает рыболовецкое поселение, где укрывается Нолан с командой. Зоолог Рейчел Бедфорд предупреждает капитана о высоком интеллекте косатки и ее стремлении к мести. Несмотря на это, Нолан продолжает охоту, что приводит к дальнейшим трагическим последствиям.

В финальной части фильма происходит столкновение между Ноланом и косаткой в полярных водах. Члены команды погибают один за другим, а сам Нолан получает серьезные травмы. В итоге он оказывается на льду, где косатка решает его судьбу. Фильм завершается тем, что Нолан теряет сознание и медленно погружается в воду, в то время как косатка уходит в глубину.

Молодого Рона Деккера осуждают за хранение марихуаны на сумму двести тысяч долларов. Он попадает в тюрьму, где знакомится с авторитетом Эрлом Коупеном. Эрл достаёт для Деккера билеты на вечерний концерт в тюрьме. Деккер сидит в камере с трансвеститом Яном, который помогает ему разобраться в тюремных законах и поддерживает его.

Эрл управляет многими процессами в тюрьме, договариваясь с охранниками. Пуэрториканцы пытаются заманить Деккера, но Эрл договаривается с ними, чтобы они оставили его в покое. Когда друзья Эрла распивают самодельный алкоголь, Деккер пытается их предупредить, но не успевает, и Эрл помогает ему выпутаться из ситуации.

Эрл добивается перевода Деккера в свою камеру и помогает устроиться на работу. Эрл изучает дело Деккера и советует настоять на пересмотре дела. Заключённый Бак Роуэн нападает на Деккера, и в гневе Деккер нападает на Бака с ножом, из-за чего Бака парализует. Эрла сажают в карцер, но он договаривается, чтобы Бака убили, и с Эрла и Деккера снимают обвинения.

На суде по пересмотру дела Деккера выносят отрицательный вердикт. После неудачи в суде Эрл и Деккер решают бежать из тюрьмы, планируя спрятаться в мусоровозе. Деккер сбегает один, а Эрл остаётся в тюрьме.