В 2287 году вулканцем Сайбоком захвачена планета Нимбус III. Обладая парапсихологическими способностями, он убеждает людей верить ему. Сайбок, объявив себя мессией, планирует отправиться на поиски Бога в центр галактики за «Великий Барьер» на планету Ша Ка Ри. Для этого он выбирает звездолёт «Энтерпрайз» под командованием капитана Кирка. Экипаж отправляется на планету Нимбус III для освобождения заложников. Вскоре выясняется, что Сайбок — брат Спока, и он одержим поиском высшей сущности в центре галактики. Используя свои способности освобождать людей от эмоциональных травм, Сайбок убеждает команду присоединиться к миссии. Во время путешествия к границе Вселенной экипаж сталкивается с сомнениями и внутренними конфликтами, а затем встречает таинственную силу, подвергающую сомнению их убеждения.

Ник Уэллс, владелец джаз-клуба в Монреале, является опытным взломщиком сейфов. Он решает оставить криминальное прошлое, но его старый партнер Макс уговаривает его участвовать в последнем ограблении. Целью преступления становится старинный скипетр французской королевской династии, который хранится в сейфе таможенного управления.

Для осуществления плана Ник вынужден работать с молодым и амбициозным Джеком Теллером, который предоставляет информацию о системе охраны. Джек устраивается на работу уборщиком в таможенное управление, чтобы получить доступ к хранилищу. В процессе подготовки к ограблению отношения между Ником и Джеком становятся напряженными.

Когда настает момент кражи, Ник проникает в здание и вскрывает сейф, похищая скипетр. Однако на выходе его поджидает Джек, который угрожает ему оружием и отбирает добычу. Позже Джек, уверенный в своей победе, открывает футляр с трофеем, но обнаруживает там лишь старый привод автомобильного колеса. Ник заранее предугадал предательство и подготовил подмену, в то время как Джек становится объектом преследования полиции.