Главный герой, тридцатипятилетний Трипп, живет с родителями и не спешит создавать собственную семью. Его родители, устав от такого положения дел, решают нанять женщину по имени Пола, чтобы она помогла Триппу обрести уверенность и уйти из дома. Пола, работающая "уводительницей" для взрослых детей, начинает с инсценировки случайной встречи с Трипом.

Сначала все идет по плану: Трипп влюбляется в Полу, и их отношения становятся более серьезными. Однако вскоре Трипп узнает, что Пола была нанята его родителями, и чувствует себя преданным. Это приводит к конфликту между ними. В конечном итоге, после ряда недоразумений и вмешательства друзей и родителей, Трипп и Пола понимают свои истинные чувства друг к другу и воссоединяются. Фильм завершается романтическим моментом между главными героями.

В конце 1942 года фронтовой корреспондент Василий Лопатин получает двадцатидневный отпуск после Сталинградской битвы и едет в Ташкент. Там он планирует навестить семью погибшего сослуживца, побывать на съемках фильма, основанного на его очерках, и встретить 1943 год. В тылу Лопатин видит другую сторону войны: полуразрушенные дома, голод, ожидание вестей с фронта. Он встречается с разными людьми, включая литератора, артистов эвакуированного театра, съемочную группу и рабочих завода. Лопатин знакомится с Ниной Николаевной и переживает мимолетную, но яркую любовь. Жизнь в тыловом Ташкенте кажется ему «второй войной» с ее тяготами и лишениями. В конце отпуска Лопатин возвращается на фронт.

Стремясь искупить грехи своего кровавого прошлого, главный герой отправляется в паломничество. Ему предстоит столкнуться с коварством кровожадного босса якудза, с трусостью людей, не желающих сопротивляться злу. В дороге он убивает человека, напавшего на него, и следует за лошадью убитого до его дома.