Сюжет мультфильма разворачивается вокруг волшебного Кольца Всевластья, созданного Темным Властелином Сауроном для подчинения других колец. Это кольцо находит хоббит Бильбо Бэггинс, который передает его своему племяннику Фродо. Понимая угрозу, исходящую от Кольца, Фродо отправляется в эльфийский город Ривенделл вместе с тремя товарищами — Сэмом, Пиппином и Мерри.

В Ривенделле собирается совет народов Средиземья, который решает уничтожить Кольцо в вулкане Ородруин. Формируется Братство из девяти представителей различных рас, включая истари, эльфов, гномов и людей. В ходе путешествия Братство сталкивается с многочисленными опасностями: Гэндальф погибает в Мории, а Боромир — в битве с орками. Фродо и Сэм продолжают путь к Мордор, присоединив к себе Голлума, который когда-то был хоббитом и теперь одержим желанием вернуть Кольцо.

Тем временем другие члены Братства пытаются спасти пленников и объединяются для борьбы против Саурона. Фродо и Сэм преодолевают множество препятствий, включая схватку с гигантской паучихой Шелоб и пленение орками. В конечном итоге они достигают Ородруина, где Фродо поддается искушению Кольца. Однако Голлум, пытаясь вернуть Кольцо, падает в лаву вулкана вместе с ним, тем самым уничтожая его.

Саурон окончательно побежден, а Арагорн становится королем Гондора. Возвращение хоббитов домой заканчивается борьбой с захватчиками, и они восстанавливают мир в своей стране.

В 1995 году мафиозо Джованни Манзони сдает ФБР своего босса, дона Лукезе, и вместе с семьей переезжает в маленький нормандский городок по программе защиты свидетелей. Под видом писателя, собирающего материал для книги, Джованни пытается скрыть свое прошлое. Однако, его дочь влюбляется в местного студента, жена признается в преступлениях криминальной группировки, а сын публикует в школьной газете шутку, известную только отцу и его окружению. Вскоре люди дона Лукезе находят семью Манзони, что приводит к вооруженному столкновению, в котором семья объединяется, чтобы дать отпор убийцам. В финале, семья и их собака Малавита вынуждены искать новый дом.

В октябре 1962 года мир оказался на грани третьей мировой войны. Напряжённая обстановка заставляет людей по обе стороны жадно следить за новостями о кризисе, который может привести к ядерным взрывам и гибели человечества. В Белом доме проходят горячие дискуссии. Самолёт-разведчик U-2 обнаруживает на Кубе советские ракеты Р-12, способные нести ядерные боеголовки, что вызывает бурную реакцию американского руководства. Военные настаивают на немедленном бомбовом ударе по пусковым установкам и вторжении на Кубу. Президент Кеннеди осознаёт, что военная операция несёт риск глобальной ядерной войны. Разворачивается противостояние американского и советского военных флотов в Атлантике, американские самолёты-разведчики подвергаются обстрелам. «Ястребы» требуют жёстких мер, вплоть до военных действий, а «голуби» предлагают дипломатическое решение. Президент Кеннеди должен принять решение.

Кэт, пытаясь оправдать Винсента с помощью второго чудовища, сталкивается с тем, что её план рушится, и они рассматривают возможность побега и начала новой жизни под другими личностями. Винсент спасает 19-летнего парня из мусорного бака и доставляет его в больницу. Кэт и Тесс расследуют дело, допрашивая отца пострадавшего и владелицу поло-клуба, где он работал. Агенты из Мьюрифилда выслеживают Кэт и предлагают ей сделку: сдать Винсента в обмен на правду о её матери. Тем временем, балерина умирает при загадочных обстоятельствах, и Винсент подозревает дублёршу убитой. Кэт и Тесс узнают, что жертва пыталась заявить об изнасиловании. Кэт просит Винсента помочь расшифровать записи её матери, но после отказа она сама берется за расследование, в результате чего данные на её компьютере стираются. Винсент, обеспокоенный тем, что Кэт боится его, и не желая оставлять её одну, решает сдаться Силверфоксу, чтобы обеспечить её безопасность.