В VI веке царь Хабаши отправляет военачальника Абраху на захват Мекки и разрушение Каабы. В подчинении Абрахи находится огромная армия с боевыми конями и слонами. Однако, слоны отказываются идти дальше, не доходя до Мекки. Миллионы птиц засыпают солдат камнями, и армия терпит поражение. Спустя месяц рождается Мухаммад, которому предстоит расти в эпоху тирании и тяжелых испытаний. Фильм рассказывает о первых тринадцати годах жизни пророка. Ещё до рождения он лишается отца, а вскоре разлучается с матерью. Сюжет повествует о детстве исламского пророка. Герой осознаёт свою великую миссию.