Сюжет фильма разворачивается в послевоенной Эстонии, которая стала частью Советского Союза. Главный герой, Эндель Нелис, ранее служивший на стороне фашистской Германии, дезертирует и меняет фамилию, чтобы избежать преследования советских властей. Он находит убежище в маленьком городке Хаапсалу, где начинает преподавать фехтование детям, большинство из которых остались без отцов из-за войны.

Дети мечтают участвовать в чемпионате по фехтованию в Ленинграде, и Эндель сталкивается с трудным выбором: отвезти своих учеников на соревнования и рискнуть своей свободой или остаться в безопасности и разочаровать их. Фильм исследует его внутреннюю борьбу и отношение к детям, которые стали для него как семья, а также поднимает темы личной ответственности и последствий выбора в условиях политической репрессии.

Фильм рассказывает вымышленную историю о двух теннисистах, которые в 2004 году встретились в матче первого круга Уимблдонского турнира. Их противостояние переросло в настоящую битву, продолжавшуюся целых семь дней. Главные герои - американец Аарон Уильямс и британец Чарльз Пул, каждый из которых стремился доказать свою превосходство на корте. Матч стал настоящим испытанием для обоих спортсменов, где каждый удар ракеткой становился частью бескомпромиссной борьбы. В итоге победителем вышел Аарон Уильямс, но матч вошел в историю как один из самых продолжительных в теннисе .