В конце XVI века в Чили шаткий мир между испанскими завоевателями и местными индейцами рушится. Жители маленького поселения Вилльярика должны выбрать, на чьей они стороне. Испанские конкистадоры заставляют индейцев подчиняться и основывают поселения-форты. В Вилльярику приезжает капитан Родриго с женой Изабель и сыном Диего. На их обоз нападают индейцы, но сержант Агустин Гонсалес спасает Изабель. Родриго, вопреки перемирию, казнит невиновного индейца, что обостряет конфликт. Командир Хуан де Салас обвиняет капитана Гармендию в заговоре с индейцами и убивает его. Губернатор прибывает в форт с командиром Родриго де Уриондо, его женой Исабель и сыном Диего. Дочь де Саласа, Росио, встречается с индейцем Негуеном, сыном Хуаны, и между ними возникает связь. Негуен предупреждает о грядущей войне, но Росио не хочет бросать отца. В форте зреет недовольство, Алонсо добивается рабов для работы на рудниках. Негуен уговаривает Росио бежать, и Исабель поддерживает их решение. При попытке бегства Негуена ранят, Росио и Хуану задерживают. Индейцы берут окрестные пункты, в форте паника. Де Салас отправляет Росио в монастырь с Гонсалесом. Он производит Гонсалеса в капитаны. Исабель просит разрешения покинуть форт с сыном. На караван Гонсалеса нападают индейцы, Росио сбегает с Негуеном, Исабель, Диего и Гонсалес погибают.