Действие разворачивается в альтернативной версии династии Чосон, где правит король, а придворные ученые стремятся к просвещению и прогрессу. Главная героиня — девушка по имени Чо Ян Сон, дочь казненного чиновника, вынужденная скрывать свою женскую сущность под мужским обличием ради выживания в жестоком мире. Вместе с наследным принцем она пытается бороться с тайнами двора и загадками прошлого. Параллельно развивается история с вампиром по имени Гви, который служит цепным псом королевской семьи и представляет собой древнее зло, терроризирующее страну. Между главными героями завязываются романтические отношения, но их чувства постоянно сталкиваются с опасностями и препятствиями, связанными с мистическими событиями и интригами двора. В основе сюжета также лежит тема научных исследований и попыток найти ответы на вопросы о природе существ вампиров и их места в этом мире .