Фильм начинается с того, что Санта Клаус готовится к предстоящему рождественскому бурю на своей базе в Нордpole. Одним из его эльфов внезапно овладевает болезнь, приводящая к её смерти, несмотря на то, что эльфы считаются бессмертными . Параллельно рассказывается о старшеклассниках, которые расследуют загадочное убийство, произошедшее накануне праздников. В другой истории семья замечает странные происшествия после приобретения старой рождественской игрушки . Также показана ситуация с полицейским, расследующим убийство в интернате, где он встречается с необъяснимыми явлениями . Эти истории переплетаются в одном фильме, создавая атмосферу ужаса и праздничного тревожного ожидания .

В центре истории молодая женщина Анна, передвигающаяся на инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии, и её парень Том, страдающий наследственной потерей зрения, которая со временем только усугубляется. Вместе они воспитывают свою маленькую дочь Даниэль. Однако их способность заботиться о ребенке вызывает сомнения у социального работника БелINDы. Она должна выяснить, смогут ли молодые родители обеспечить необходимый уход и внимание для своей дочери или же потребуется вмешательство третьих лиц для обеспечения безопасности малышки. История показывает, как молодая семья пытается доказать свою любовь и компетентность, несмотря на физические ограничения .