Фильм состоит из четырех отдельных новелл, каждая из которых разворачивается в разных городах и странах, но объединяет их тема любви и дружбы.

Первая история начинается в московском аэропорту, где нападающий сборной России по футболу застревает из-за пограничника, недовольного его неудачным пенальти.

Вторая новелла происходит в Ереване, где неудачливый армянский музыкант неожиданно узнает о существовании своего взрослого сына, который вместе с девушкой собирается прилететь в город.

Третья история разворачивается в Тбилиси и рассказывает о пожилом работнике кладбища, который влюбляется в женщину, ухаживающую за могилой своего покойного мужа.

Четвертая новелла происходит в Москве, где сын богатого миллионера делает пари с другом, что сможет соблазнить первую попавшуюся девушку без демонстрации своего богатства. Однако его выбор падает на слепую девушку, что приводит к неожиданным последствиям.

Сериал рассказывает о двух младших полицейских, которые на протяжении 35 ночей находятся на страже в ожидании появления груза с наркотиками от мексиканской картеля в Сан-Диего. Их задача — наблюдать и ничего не предпринимать, что приводит к ряду комических ситуаций и неловких моментов. Параллельно показана история других участников событий, включая диспетчеров и представителей картеля, каждый из которых пытается справиться со своей ролью в этом масштабном расследовании .