В Баку начала XX века разворачивается история любви между азербайджанцем-мусульманином Али Ханом Ширванширом, воспитанным в духе восточной философии, и грузинкой-христианкой Нино Кипиани, предпочитающей западный образ мышления. На фоне Первой мировой войны и столкновения интересов различных держав на Кавказе, их чувства проходят испытания. Они такие разные, но их влечет друг к другу. Али обещает Нино, что не заставит её носить чадру или жить в гареме. Однако, над их отношениями нависает тень войны и культурных различий. Али не хочет воевать за Российскую империю, будучи уверенным в её скором развале. Нино, в свою очередь, гордится своими предками, служившими империи. Друг Али, армянский аристократ Мелик Нахарарян, тоже влюбляется в Нино и похищает её. В гневе, Али убивает его на дуэли и вынужден скрываться. После революции, Али и Нино возвращаются в Баку и становятся культурными послами своей страны. Но с приходом русских, Али погибает, защищая родину, а судьба Нино остаётся неизвестной.

Десять лет назад из жизни исчезла дочь Хэ-гвана, и за эти годы все его попытки найти её оказались безуспешными. Люди убеждают его смириться с произошедшим, так как считается, что девочка погибла во время пожара на станции метро. Однако отец продолжает твердо верить в её живое существование и не прекращает поиски. Его настойчивость приводит к необычному решению — создание робота, который должен стать точной копией его дочери. Этот робот способен общаться и двигаться как человек, но для Хэ-гвана это лишь начало пути, где реальность и технология будут проверены на прочность его отцовской любви и веры .