В центре сюжета — майор госохраны Антон Амосов, которого переводят из Москвы в провинциальный Рязанск после конфликта с высокопоставленным чиновником. Ему предлагают должность обычного оперативника в местном райотделе, где когда-то работал его брат, погибший при загадочных обстоятельствах. Первым заданием становится арест аферистки-провидицы Елены Воробьяшкиной. Однако, Елена спасает Антона и его напарника от неминуемой аварии, демонстрируя свой дар предвидения. Понимая, что Елена обладает уникальными способностями, майор просит ее помочь в расследовании гибели брата.

Гарри с детства мечтал стать волшебником и научился выполнять различные фокусы. Он решает поступить в магическую школу, где его ждет новый друг Заяц. Вместе они учатся мастерству иллюзионистов, совершенствуя свои навыки. Их любимым трюком становится появление кролика из шляпы. Однако их пути делятся, когда каждый из них стремится достичь собственных высот в мире магии. Тем не менее, они продолжают оставаться первоклассными фокусниками, каждый в своей неповторимой манере .