Царь Тридевятого царства, достигнув возраста 150 лет, решил оставить государственные дела и отправиться на заслуженный отдых. Для передачи власти он планирует провести конкурс между тремя сыновьями, однако они оказываются не готовы к такой ответственности. В это время Серый Волк, друг Ивана Царевича, узнаёт о древнем артефакте, способном изменить судьбу царства. Чтобы спасти страну от надвигающейся беды, компания отправляется в опасное путешествие, где им предстоит столкнуться с различными испытаниями и противостоять коварным врагам .

В центре истории — старшеклассница Леа, которая влюбляется в таинственную одноклассницу Перл. Однако вскоре главная героиня узнаёт необычную тайну о自己喜欢й: оказывается, Перл является вампиром. Этот секрет становится причиной конфликта между Леа и её матерью, которая категорически против общения дочери с новой подругой. Ситуация осложняется тем, что Леа всё больше погружается в мир, полный опасностей, связанных с тёмной стороной жизни Перл.