Патрик покидает Денвер и возвращается в Сан-Франциско, чтобы наконец разобраться со своими чувствами и сделать осознанный выбор в личных отношениях. Он должен решить, кто из двух мужчин действительно занимает особое место в его сердце — Ричи или Кевин. Во время этого путешествия Патрик сталкивается с воспоминаниями о прошлом, анализирует текущее положение дел и пытается понять, что принесет ему истинное счастье .

Фил возвращается домой после летних каникул и обнаруживает, что его мать и сестра перестали общаться между собой. Между тем, Фил сталкивается с собственными чувствами, осознавая свою привязанность к одному из своих одноклассников. Пытаясь разрешить конфликт в семье и понять свои эмоции, Фил погружается в сложный процесс принятия себя и окружающего мира .