Два молодых парня из Тегерана, Ануш и Араш, рискуют всем, организуя подпольные рейвы под видом семейного праздника. Используя современные технологии для обхода цензуры, они стремятся создать пространство свободы и самовыражения в мире, где любые проявления инакомыслия преследуются. Их борьба за право на музыку становится не только способом противостояния системе, но и поиском собственной идентичности .

Безработная семья Ким живёт в полуподвале в тесной квартире вместе с матерью главы семьи. Из-за финансовых трудностей старший сын вынужден искать способы подработки. Узнав о вакансии репетитора для богатой семьи Пак, он рекомендует своего друга вместо себя. Молодой человек успешно устраивается на работу и помогает брату пристроиться в дом в качестве водителя. Жена Ким решает попробовать свои силы в качестве домработницы, а дочь получает возможность заменить дочь хозяйки на её курсах каллиграфии. Семья постепенно внедряется в жизнь обеспеченных соседей, однако их планы начинают рушиться, когда в дом Пак прибывает бывший друг хозяина, что ставит под угрозу их тайную интригу. Ситуация осложняется наводнением, которое приводит к череде неожиданных событий и раскрывает истинное положение дел между двумя семьями .