В недалеком будущем мир погружен в авторитарное государство, где власть сосредоточена в руках таинственного лидера, известного как Директор. Оперативники секретной организации выполняют особо важные задания, среди которых преследование и ликвидация граждан, считаемых государством врагами. Главный герой, известный под кодовым именем Кондор, является одним из лучших агентов этой структуры, однако его последнее задание оказывается роковым. Вместо выполнения приказа об устранении лидера повстанцев, Кондор принимает решение изменить сторону и присоединиться к движению сопротивления, тем самым начав собственное расследование, которое может разрушить всю систему власти .

Младшая дочь последнего корейского императора Коджона, принцесса Токхе, в шесть лет осталась без отца, а вскоре вся страна оказалась под управлением Японии. Семья девочки отправилась жить в Японию, где она провела большую часть своей жизни. Принцесса вышла замуж по расчету, однако брак оказался несчастливым. После расставания с мужем она оказалась в психиатрической больнице, где прожила 14 лет, практически отрезанная от внешнего мира. Лишь позже ей удалось вернуться в Корею, где она заново познакомилась со своей родиной и культурой .

На планете вспыхнула эпидемия, превратившая большую часть населения в агрессивных зомби. Оставшиеся люди создали военное подразделение для борьбы с инфекцией. В центре истории — необычная девочка Мелани, сочетающая в себе черты как здоровых людей, так и зараженных. Она обладает уникальными способностями и знаниями, которые могут стать ключом к спасению человечества. Группа выживших, включая учительницу Мелани, отправляется в опасное путешествие через зараженную территорию в попытке найти лекарство от вируса, сталкиваясь с множеством препятствий и抉择 на своем пути.